CRM

Организирайте връзката с контрагентите си и вижте историята на отношенията с тях. Подобрете комуникацията между служителите с известявания в реално време.

Връзката между Вас и Вашите клиенти и доставчици е от стратегическо значение.

Модулът CRM има за цел да организира и подобри комуникацията между служителите на компанията и контрагентите (клиенти, доставчици и дистрибутори) , както и да улесни процеса на споделяне на информация, свързана с даден клиент или поръчка между самите служители.

Модулът борави с няколко основни елемента - комуникационна нишка, комуникация, задача и свързани обекти. Всяка комуникационна нишка съдържа хронологична информация за комуникациите (телефонни разговори, писма, срещи) между служителите на компанията и даден клиент по дадена тема. В хронологията на нишката влизат и свързаните с нея задачи (например да се изготви оферта или договор по запитване от страна на контрагента). В рамките на комуникационната нишка могат да се описват и свързаните с нея поръчки - доставни, клиентски или производствени.

Всичко това помага на служителите на компанията бързо и лесно да намират информация за дадена поръчка и да могат да проследят кой техен колега за какво и кога е комуникирал с клиента.

В системата са имплементирани и инструменти като "споменаване", заимствани от социалните мрежи. Това означава, че в описанията на комуникационните нишки, задачите и комуникациите могат да бъдат споменавани други служители, което ще им изпрати нотификация в реално време и ще привлече вниманието им. Системата позволява също така да се споменават и други елементи - продукти, поръчки, контрагенти и т.н., което е лесен и удобен начин за създаване на връзки към обекти в другите модули на системата.

crm_monitor3.png
Нишки
  • Създаване с или без контрагент
  • Хронология на всички свързани задачи, комуникации и свързани обекти
  • Описание
  • Показване на всички свързани прикачени файлове
  • Директно споменаване на елементи - служители, контрагенти, артикули, поръчки
  • Статуси според прогреса
Комуникации
  • Входящи и изходящи
  • Канали - имейл, телефон, среща
  • Създаване с или без контрагент
  • Описание
  • Прикачени файлове
  • Директно споменаване на елементи - служители, контрагенти, артикули, поръчки
  • Назначаване на служител
  • Статуси според прогреса
Задачи
  • Директно копиране от комуникации
  • Назначаване на служител
  • Посочване на краен срок
  • Описание
  • Прикачени файлове
  • Директно споменаване на елементи - служители, контрагенти, артикули, поръчки
  • Статуси според прогреса

Свързани обекти
  • Свързване на клиентски, доставни и производствени поръчки
  • Показване на свързаните обекти хронологично в нишката
  • Прикачане на файлове
  • Споменаване на свързани обекти, създавайки бърза връзка към тях
Нотификации
  • Управление на абонамента за определени събития
  • Известяване в реално време
  • Съобщения между потребителите
  • WebBrowser известия


Имейл интеграция
  • Интеграция с пощенски сървър (IMAP и SMTP)
  • Получаване на имейли директно в системата
  • Превръщане на имейли в комуникация и задачи
  • Изпращане на имейли директно от системата
  • Изпращане на системни мейли с известия


Видео

Запознайте се с модули CRM и Контрагенти на TOWERP в това кратко видео.

  • Създаване на контрагент и основен адрес
  • Нова комуникация в нишка, споменаване на артикули и служители
  • Копиране на комуникация в задача, назначаване и нотификация
  • Връзка с клиентска поръчка



Взаимодействие между модулите